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Un circo bizarro llega a Nodlandia en medio de la noche, trayendo consigo caravanas de extraño y maravilloso entretenimiento. Edgar y Ellen pronto encuentran almas gemelas entre los tragafuegos y artistas de fuga. ¿Pero los traviesos gemelos se unirán al circo cuándo deje el pueblo, y así lograrán evitar la ira de Heimertz? En este extraño mundo de humos y espejos, nada es realmente lo que parece. . .